財産目録の作成

財産目録の作成サポート｜相続財産をわかりやすく整理（名古屋）

相続手続きを進めるためには、まず
「どのような財産が、どれくらいあるのか」
を整理することが大切です。

預貯金、不動産、株式、生命保険など、亡くなった方の財産を一覧にまとめたものを財産目録といいます。

SI行政書士事務所では、相続手続きをスムーズに進められるよう、財産資料を整理し、見やすい財産目録の作成をサポートしています。

財産目録とは？

財産目録とは、亡くなった方が所有していた財産や債務を一覧にした書類です。

例えば、次のようなものを整理します。

プラスの財産

・銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行などの預貯金
・土地、建物、マンションなどの不動産
・株式、投資信託などの有価証券
・自動車
・生命保険金に関する情報
・貸付金
・その他の財産

マイナスの財産

・住宅ローン
・借入金
・未払いの医療費
・未払いの税金
・その他の債務

財産を整理することで、相続人全員が相続財産の内容を把握しやすくなります。

なぜ財産目録を作るの？

相続では、

「何を、誰が相続するのか」

を相続人同士で決める必要があります。

その前提として重要なのが、相続財産の全体像を把握することです。

財産目録を作成しておくことで、

・相続財産を把握しやすくなる
・遺産分割協議を進めやすくなる
・財産の見落としを防ぎやすくなる
・遺産分割協議書を作成しやすくなる
・司法書士や税理士への引継ぎがしやすくなる

といったメリットがあります。

「通帳はあるけれど、どう整理すればいいかわからない」

相続が発生すると、ご家族のもとにはさまざまな資料が残されています。

「通帳が何冊もある」

「銀行から残高証明書を取得したけれど、どうまとめればいいかわからない」

「不動産が複数ある」

「どこまで財産として記載すればいいかわからない」

このような場合もご相談ください。

資料を確認しながら、一つずつ整理していきます。

SI行政書士事務所の財産目録作成サポート

当事務所では、単に書類を作成するだけではなく、相続手続き全体を見ながら財産を整理します。

1．預貯金をわかりやすく整理

銀行名・支店名・口座の種類・残高などを整理し、一覧にまとめます。

金融機関が複数ある場合でも、まとめて整理することが可能です。

2．不動産も財産目録に記載

土地・建物・マンションなどについて、登記事項証明書や固定資産税関係資料などを確認しながら整理します。

相続登記が必要な場合には、司法書士との連携も可能です。

3．遺産分割協議書の作成まで対応

財産目録を作った後、

「この財産を誰が相続するのか」

が決まりましたら、遺産分割協議書の作成までサポートできます。

財産目録と遺産分割協議書を一緒に整理することで、その後の金融機関等での相続手続きも進めやすくなります。

このような方はご相談ください

・相続が発生したが、何から始めればいいかわからない
・亡くなった家族の財産を整理したい
・銀行口座が複数あり、まとめるのが大変
・不動産と預貯金をまとめて整理したい
・遺産分割協議書を作成したい
・戸籍収集からまとめて依頼したい
・法定相続情報一覧図も作成してほしい
・相続手続きをできるだけ一つの窓口で進めたい

相続手続きは、ご家族ごとに状況が異なります。

まずは現在お持ちの資料を確認したうえで、必要な手続きを整理します。

相続手続きをまとめてサポート

SI行政書士事務所では、財産目録の作成だけでなく、

戸籍収集・相続人調査
↓
法定相続情報一覧図の作成
↓
財産調査・財産目録の作成
↓
遺産分割協議書の作成
↓
金融機関等の相続手続き

まで、相続手続きをまとめてサポートしています。

不動産の相続登記や相続税申告など、行政書士業務の範囲外となる手続きについては、必要に応じて司法書士・税理士等の専門家との連携も可能です。

名古屋・愛知の相続手続きならSI行政書士事務所へ

「財産がどれくらいあるのかわからない」

「何を財産目録に載せればいいかわからない」

「相続人で話し合う前に、財産を整理したい」

そのような段階からご相談いただけます。

相続手続きは、最初に財産と相続人をきちんと整理することが大切です。

まずはお気軽にお問い合わせください。